Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.12.2022
Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
2.1.1. принятие решения о порядке размещения облигаций неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 003Р-005, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 003Р; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: не применимо; ISIN: на момент раскрытия не присвоен (далее – Облигации);
2.1.2. принятие решения о назначении агента по размещению Облигаций;
2.1.3. принятие решения о сроке для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Информация об агенте по размещению Облигаций:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Место нахождения: г. Москва
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято уполномоченным должностным лицом Эмитента, приказ от 1 декабря 2022 г. № 154; дата принятия решения: 1 декабря 2022 г.
Содержание решения, принятого Эмитентом:
1. Осуществить размещение выпуска облигаций неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 003Р-005 (далее – Облигации) Евразийского банка развития (далее – Эмитент) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.
2. Назначить агентом по размещению Облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Агент).
3. Предусмотреть направление оферты с предложением заключить предварительные договоры в адрес Агента и установить срок для направления оферт с 11:00 (по московскому времени) 1 декабря 2022 г. и до 16:00 (по московскому времени) 1 декабря 2022 года.
4. Утвердить форму оферты согласно Приложению к настоящему Приказу.
Приложение №1
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
в Банк ГПБ (АО)
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
Вниманию: Семена Одинцова
Копия в:
ПАО Банк Синара
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии
E-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
ПАО РОСБАНК
Вниманию: Романа Попова
E-mail: sales@rosbank.ru
ООО «БК РЕГИОН»
Вниманию: Тетеркиной Татьяны, Шиляевой Екатерины
E-mail: teterkina@region.ru, shilyaeva@region.ru, dcm@region.ru
АО «Тинькофф Банк»
Вниманию: Дорофеева Евгения, Валерии Возжаевой
E-mail: e.dorofeev@tinkoff.ru; v.vozzhaeva@tinkoff.ru
ПАО «АК БАРС» БАНК
Вниманию: Мухаметзянова Айдара, Разумного Александра, Рубинштейна Марка, Шурыгиной Любови
e-mail: mai@akbars.ru; aleksandr.razumnyy@akbars.ru; mark.rubinshteyn@akbars.ru; lubas@akbars.ru;
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении облигаций неконвертируемых бездокументарных процентных с централизованным учетом прав серии 003P-005 Евразийского банка развития, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 003Р (далее «Облигации»).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы [, действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем заключить Предварительный договор о приобретении Облигаций на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли Российской Федерации)*
[пожалуйста, укажите]
Минимальная ставка купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму (% годовых)
[пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное наименование и код участника торгов Вашего брокера]].
Настоящая оферта действительна до 07.12.2022 включительно. Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
2.6. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-005, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 003Р; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: не применимо; ISIN: на момент раскрытия не присвоен.
2.7. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 01.12.2022.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию Евразийского банка развития
(по доверенности № 77АГ8240426 от 26.11.2021) Н.Н. Сатбекова
(подпись)
3.2. Дата «01» декабря 20 22 г. М.П.